Ve středověkém městě Ithien se rozhořela válka mezi lidmi a krysami, které žily v podzemní říši. Vládkyně krys, Skrala, vede svůj lid v boji proti lidské invazi. Krysy využívají svou obratnost a znalost podzemních cest, ale hlavně se množí a díky tomu lidé pomalu ztrácejí půdu pod nohama. Tak co dobrodruhu, podáš pomocnou ruku lidem z Ithienu?

Alchymistické město Khaz-Donnar je fascinující místo spojující alchymii a technologii v jedinečném symbióze. Středem města je majestátní věž, sídlo nejmoudřejšího alchymisty, Mistra Eliona. Město je plné konstruktů a inovací, které poskytují energii díky páře. Pravidelné veřejné představení umožňují lidem z okolních vesnic a měst obdivovat nejnovější vynálezy alchymistů a jejich spojení s technologií. Ale tentokrát se někdo pokusil zkazit toto krásné představení. A také se mu to povedlo. Toto představení ale nesmí být zkaženo, protože to bude 50. výročí od založení tohoto města. Takže si vás tamní rada alchymistů zavolala, abyste zachránili festival a našli škůdce. Troufnete si na to?